1.采購條件

本采購項目鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司聘請上市公司股權(quán)并購服務(wù)機構(gòu)項目，采購人為鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司，采購項目資金來自企業(yè)自籌，出資比例為100%。該項目已具備采購條件，現(xiàn)進行詢價比選采購。

2.項目概況與采購內(nèi)容

2.1 項目名稱：鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司聘請上市公司股權(quán)并購服務(wù)機構(gòu)項目

2.2 項目編號：【HXZB】20260159

2.3 項目概況：為順利完成對某上市公司的股權(quán)并購工作，本次采購擬選聘1家財務(wù)顧問、1家律師事務(wù)所、1家會計師事務(wù)所，共同為本項目提供全程專業(yè)服務(wù)，包括但不限于盡職調(diào)查、交易方案設(shè)計、合規(guī)性論證、估值分析、文件編制、談判支持、協(xié)助監(jiān)管審批、專業(yè)咨詢意見與建議等。

2.4 標段劃分：共三個標段。

2.5 采購內(nèi)容：

一標段：財務(wù)顧問服務(wù)：

①在對甲方及本次收購相關(guān)事項進行盡職調(diào)查的基礎(chǔ)上，協(xié)助甲方就本次收購工作制定方案與操作時間計劃；②協(xié)助甲方參與相關(guān)商業(yè)談判，并提供相關(guān)建議；③乙方依照《上市公司收購管理辦法》《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的要求，履行收購方財務(wù)顧問職責(zé)，依法依規(guī)出具盡調(diào)報告、估值報告等財務(wù)顧問報告，以及專項核查意見或?qū)I(yè)意見（如涉及）等；④協(xié)助甲方編制權(quán)益變動報告、收購報告書等所需信息披露文件材料；⑤乙方履行財務(wù)顧問職責(zé)發(fā)表的意見應(yīng)當及時告知甲方，并可依照法律、法規(guī)和其他規(guī)則規(guī)定公開發(fā)表聲明、向證監(jiān)會或者證券交易所報告；⑥根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的問詢或?qū)徍艘庖姡M織和協(xié)調(diào)甲方及其證券服務(wù)機構(gòu)對證券交易所、證監(jiān)會的意見進行答復(fù)；⑦協(xié)助甲方實施收購上市公司相關(guān)股權(quán)過戶登記工作；⑧在收購?fù)瓿珊?2個月內(nèi)，依法依規(guī)對收購人持續(xù)督導(dǎo)；⑨就本次收購相關(guān)咨詢意見與建議。

二標段：律師事務(wù)所服務(wù)（含經(jīng)營者集中審查申報）

（1）并購法律服務(wù)內(nèi)容：①協(xié)助采購人擬定并購方案，并針對并購方案提供法律咨詢以及修改意見；②開展對目標公司法律盡職調(diào)查，包括但不限于主體資格、股權(quán)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)權(quán)屬、債權(quán)債務(wù)、關(guān)聯(lián)交易、合規(guī)經(jīng)營、知識產(chǎn)權(quán)、勞動用工、訴訟仲裁等事項，并出具法律盡職調(diào)查報告；③針對法律盡職調(diào)查風(fēng)險事項出具專業(yè)法律意見；④起草與本次并購相關(guān)全部交易文件，協(xié)助與本項目相關(guān)交易主體溝通談判；⑤協(xié)助采購人交割、過戶，就交割及過戶涉及的國資審批、交易所問詢等相關(guān)事宜提供專業(yè)法律咨詢意見，并起草交割、過戶中所需法律文書，如申報國資監(jiān)管部門法律意見書、報交易所法律意見書及問詢回復(fù)（如涉及）等文件；⑥與本次并購相關(guān)的法律咨詢意見與建議。

（2）經(jīng)營者集中審查申報專項法律服務(wù)：①協(xié)助采購人排查及評估本項目是否涉及經(jīng)營者集中審查申報義務(wù)、是否達到集中審查申報標準，并判斷申報門檻、范圍及流程，出具專業(yè)意見；②起草申報材料（包括但不限于經(jīng)營者集中申報書、交易概況說明、相關(guān)市場分析報告等）及向監(jiān)管部門提交申報材料、跟蹤申報進度并及時向采購人匯報申報進展；③協(xié)助采購人與監(jiān)管部門溝通對接、回復(fù)問詢問題及準備補充材料；④及時向采購人送達反壟斷監(jiān)管部門出具經(jīng)營者集中審查決定。

三標段：會計師事務(wù)所服務(wù)：①財務(wù)盡職調(diào)查服務(wù)，乙方按照證券監(jiān)管規(guī)定、注冊會計師執(zhí)業(yè)準則及企業(yè)會計準則，對標的公司開展財務(wù)盡職調(diào)查，對擬投項目公司重要財務(wù)事項進行調(diào)查，包括項目公司資產(chǎn)和負債狀況、實際盈利狀況、現(xiàn)金流量狀況、稅務(wù)事項所涉及的財務(wù)影響、內(nèi)控及重大財務(wù)風(fēng)險事項等；②乙方對甲方擬投項目公司的特定財務(wù)信息、執(zhí)行下列由雙方商定的程序并向甲方報告得出的結(jié)果：按照《中國注冊會計師相關(guān)服務(wù)準則第4101號—對財務(wù)信息執(zhí)行商定程序》對甲方提供的原始財務(wù)報表及相關(guān)財務(wù)資料進行了解、復(fù)核、分析，出具《財務(wù)盡調(diào)報告》；③并購交易過程咨詢服務(wù)在本次收購交易過程中，乙方為甲方提供與財務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)相關(guān)的專業(yè)咨詢，包括對交易方案、交易文件中財務(wù)相關(guān)條款提供專業(yè)意見，配合甲方完成交易所需的財務(wù)溝通、解釋及其他必要專業(yè)支持；④與本次并購相關(guān)的其他合理財務(wù)專業(yè)服務(wù)；⑤根據(jù)實際情況及甲方需求，提供與擬投項目相關(guān)的其他財務(wù)、稅務(wù)專業(yè)咨詢服務(wù)。

2.6 服務(wù)地點：采購人指定地點。

2.7 服務(wù)期限：

自合同簽訂之日起，至本次并購交易完成（包括所有必要監(jiān)管審批通過及股份登記過戶）或項目雙方簽署合同終止之日止。

2.8 服務(wù)質(zhì)量：符合國家及行業(yè)相關(guān)規(guī)范標準要求，滿足采購人要求。

2.9 本次詢價比選不接受聯(lián)合體響應(yīng)。

3.供應(yīng)商資格要求

3.1 供應(yīng)商應(yīng)具有合法有效營業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營許可證照或其他證明資料。

3.2 特定資質(zhì)要求：

一標段：財務(wù)顧問服務(wù)

（1）供應(yīng)商須經(jīng)中國證監(jiān)會批準設(shè)立，具有經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證或證券投資咨詢或并購重組財務(wù)顧問業(yè)務(wù)資格。（提供相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋公章）；

（2）擬派項目負責(zé)人具備10年（含）以上并購重組財務(wù)顧問相關(guān)工作經(jīng)驗；擬派項目核心團隊（至少3人，含負責(zé)人）須具備5年（含）以上相關(guān)項目經(jīng)驗，提供相關(guān)證明材料及2025年至今連續(xù)6個月在投標單位繳納社保證明；

（3）擬派項目負責(zé)人主導(dǎo)過至少2個中國A股上市公司股權(quán)收購或重大資產(chǎn)重組項目的財務(wù)顧問服務(wù)工作經(jīng)驗（提供2021年1月1日以來業(yè)績合同及相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋公章，日期以合同簽訂時間為準）；

（4）供應(yīng)商近五年（2021年1月1日至投標截止日）作為獨立財務(wù)顧問或牽頭財務(wù)顧問，成功完成（指交易已交割或已獲得所有必要監(jiān)管批復(fù)）的中國A股上市公司股權(quán)收購或重大資產(chǎn)重組項目業(yè)績不少于2個（提供巨潮網(wǎng)等官方網(wǎng)站公開披露的相關(guān)證明資料），不得與項目負責(zé)人業(yè)績重復(fù)；

二標段：律師事務(wù)所服務(wù)（含經(jīng)營者集中審查申報）

（1）供應(yīng)商須經(jīng)司法行政主管部門批準設(shè)立，具有律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證；

（2）擬派項目負責(zé)人具有在本單位注冊的律師執(zhí)業(yè)資格證書且年度考核備案時間有效；

（3）擬派項目負責(zé)人需具備10年（含）以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗；擬派項目核心團隊（至少3人，含負責(zé)人）須具備5年（含）以上相關(guān)項目經(jīng)驗，提供相關(guān)證明材料及2025年至今連續(xù)6個月在投標單位繳納社保證明；

（4）擬派項目負責(zé)人主導(dǎo)過至少3個股權(quán)并購或重大資產(chǎn)重組項目的專項法律顧問服務(wù)工作經(jīng)驗（提供2021年1月1日以來業(yè)績合同或相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋公章）；

注：如供應(yīng)商在采購人所在地設(shè)立分所的，可以分所名義報名，服務(wù)團隊成員如包含總所人員和分所人員的，需一并提供總所及分所相關(guān)資料。

三標段：會計師事務(wù)所服務(wù)

（1）供應(yīng)商須具有財政部門頒發(fā)的會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書；

（2）擬派項目負責(zé)人具有在本單位注冊的注冊會計師執(zhí)業(yè)證書；

（3）擬派項目負責(zé)人需具備10年（含）以上執(zhí)業(yè)經(jīng)驗；擬派項目核心團隊（至少3人，含負責(zé)人）須具備5年（含）以上相關(guān)項目經(jīng)驗，提供相關(guān)證明材料及2025年至今連續(xù)6個月在投標單位繳納社保證明；

（4）擬派項目負責(zé)人主導(dǎo)過至少3個股權(quán)并購或重大資產(chǎn)重組項目的審計服務(wù)工作經(jīng)驗（提供2021年1月1日以來的業(yè)績合同及相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋公章，日期以合同簽訂時間為準）；

注：如供應(yīng)商在采購人所在地設(shè)立分所的，可以分所名義報名，服務(wù)團隊成員如包含總所人員和分所人員的，需一并提供總所及分所相關(guān)資料。

3.3 供應(yīng)商有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供2025年1月1日以來內(nèi)連續(xù)3個月的繳納稅收和社會保險證明，依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應(yīng)商，應(yīng)提供相應(yīng)文件證明（提供相關(guān)證明材料復(fù)印件加蓋公章）

3.4 供應(yīng)商財務(wù)狀況良好，沒有處于被責(zé)令停業(yè)、財產(chǎn)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)（提供2023年度、2024年度經(jīng)會計師事務(wù)所出具的財務(wù)審計報告），若企業(yè)成立年份不足一年的，則以企業(yè)成立年份向后推算，提供相應(yīng)年份的經(jīng)審計合格的財務(wù)審計報告或提供基本開戶行出具的資信證明。

3.5 信譽要求：對列入失信被執(zhí)行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，拒絕其參與本次詢價比選活動；（查詢渠道：“信用中國”網(wǎng)站“專項查詢”－“失信被執(zhí)行人”－ 跳轉(zhuǎn)至“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站查詢企業(yè)、法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）；通過“信用中國”網(wǎng)站“專項查詢”－“重大稅收違法失信主體”、“政府采購嚴重違法失信行為記錄”查詢企業(yè)；通過“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站查詢“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”，以上須提供網(wǎng)站查詢打印頁，經(jīng)查詢有失信記錄的將被取消其詢價比選資格）；

3.6 供應(yīng)商及擬派項目主要負責(zé)人近3年（2023年1月1日）至投標截止日無因重大違法違規(guī)行為收到證券監(jiān)管機構(gòu)（證監(jiān)會、交易所等）或其他的行政處罰或影響其承接本業(yè)務(wù)的處罰（需提供承諾函，格式自擬）；

3.7 法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時參加本項目詢價比選。（提供承諾，格式自擬）

3.8 項目主要成員在本項目服務(wù)期內(nèi)保持穩(wěn)定，未經(jīng)采購人同意不得更換（提供承諾，格式自擬）。

4.詢價比選文件的獲取

4.1 詢價比選文件獲取時間：2026年03月16日至2026年03月20日，每日上午9:00時至12:00時，下午14:00時至17:30時。

4.2 詢價比選文件獲取地點：恒信咨詢管理有限公司（鄭州市電廠路河南省國家大學(xué)科技園（東區(qū)）16號樓B座6樓）。

4.3 方式：郵件發(fā)售。各潛在供應(yīng)商無須到現(xiàn)場獲取招標文件，凡有意參加的供應(yīng)商，須在獲取詢價比選文件時間內(nèi)提供以下資料：①加蓋公章的“詢價比選文件獲取登記表”（格式詳見附件1）；②法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）身份證明或授權(quán)委托書（格式詳見附件2）；③企業(yè)合法有效營業(yè)執(zhí)照或經(jīng)營許可證照或其他證明文件；④文件費轉(zhuǎn)賬截圖；以上均為掃描件發(fā)送至郵箱：hxzxzbba@126.com，并電話告知采購代理機構(gòu)（聯(lián)系人：劉亞軍，電話：0371-86688491）。采購代理機構(gòu)收到資料后將招標文件電子版發(fā)回至供應(yīng)商郵箱。

4.4 售價：500元。供應(yīng)商應(yīng)采用銀行公對公轉(zhuǎn)賬方式轉(zhuǎn)入采購代理機構(gòu)指定賬戶，轉(zhuǎn)賬時備注供應(yīng)商名稱全稱+【HXZB】20260159（若采用個戶對公戶轉(zhuǎn)賬，后續(xù)不再開具發(fā)票）。

單位名稱：恒信咨詢管理有限公司

開戶銀行∶交行鄭州北環(huán)路支行

賬號∶4110 624 000 1801 000 5642

行號∶301491000769

5.響應(yīng)文件的遞交

5.1 截止時間：2026年03月25日14時30分（北京時間）。

5.2 地點：恒信咨詢管理有限公司（鄭州市電廠路河南省國家大學(xué)科技園（東區(qū)）16號樓B座6樓）。

6.發(fā)布公告的媒介

6.1 本次詢價比選公告同時在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》（網(wǎng)址：http://www.cebpubservice.com/）、《河南招標采購綜合網(wǎng)》（網(wǎng)址：http://m.zzcykj88.com/）、《恒信咨詢網(wǎng)》（網(wǎng)址：https://www.hnhxzx.com/#page1）上發(fā)布。采購人及采購代理機構(gòu)對任何轉(zhuǎn)載信息及由此產(chǎn)生的后果均不承擔(dān)任何責(zé)任。

7.聯(lián)系方式

采購人：鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司

聯(lián)系地址：鄭州市高新區(qū)創(chuàng)新大道36號智慧產(chǎn)業(yè)園17號樓19層

聯(lián)系人：李女士

電話：0371-63329731

采購代理機構(gòu)：恒信咨詢管理有限公司

聯(lián)系地址：鄭州市電廠路河南省國家大學(xué)科技園（東區(qū)）16號樓B座6樓

聯(lián)系人：毛東梅、劉亞軍、王倩倩、袁芙蓉

電話：0371-86688491

電子郵箱：hxzxzbba@126.com

附件1：

鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司聘請上市公司股權(quán)并購服務(wù)機構(gòu)項目

詢價比選文件獲取登記表

領(lǐng)取時間：    年    月    日    標    段：                          

聯(lián) 系 人：                      手    機：                          

電子郵箱：                      項目編號：                          

供應(yīng)商：                （蓋單位章）

附件2：

法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）身份證明

供應(yīng)商名稱：                        

姓名：                性別：        年齡：        職務(wù)：        

系                        （供應(yīng)商名稱）的法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）。

特此證明。

附：法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）身份證復(fù)印件或掃描件

供應(yīng)商：        （蓋單位章）

        年    月     日

附件3：

授權(quán)委托書

本人      （姓名）系        （供應(yīng)商名稱）的法定代表人（或非法人組織負責(zé)人），現(xiàn)委托     （姓名）為我方代理人。代理人根據(jù)授權(quán)，以我方名義參加           （項目名稱）領(lǐng)取競爭性磋商文件和處理有關(guān)事宜，其法律后果由我方承擔(dān)。

委托期限：自簽署之日起     天。

代理人無轉(zhuǎn)委托權(quán)。

附：法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）身份證掃描件及委托代理人身份證掃描件

供  應(yīng)  商：                （蓋單位章）

法定代表人（或非法人組織負責(zé)人）：         （簽字或蓋章）

身份證號碼：                

委托代理人：                （簽字或蓋章）

身份證號碼：                

                                年       月      日